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私人财富顾问PWA

5000-43000元/月

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  • 义乌市 · 义乌之心周边
  • 不限经验
  • 本科
  • 招 2 人
  • 金融、保险、银行 - 理财顾问

职位描述

岗位职责:
1.负责开发高净值客户,做好高净值客户的财富管理,以做大资产配置AUM为目标,销售公司金融产品,为公司带来持续稳定的收入;
2.负责公司超高净值业务如高客定制、家族信托等业务的推广与销售;
3.负责组织开展高净值客户的拓展、维护、服务等相关活动;
4.完成财富与机构业务部交办的其他工作。
任职要求:
1.熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试,特殊条件可酌情延期考试;
2.学历要求全日制本科及以上学历与学位,特殊条件可酌情考量;
3.具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验,能够较快达成重点业务,实现业务收入;
4.优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才;
5.公司急需的其他创新类业务人才。

工作地点

金华市义乌市稠城街道城中中路138号-1


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